Jos päätöstä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen ei ole vielä annettu ammatillista kuntoutusta pitää ensin hakea kuntoutushakemuksella ja lääkärinlausunto B:llä. Mukaan kannattaa liittää mahdollinen työterveysneuvottelumuistio. Tarvitsemme työkokeilun tiedot joko hakemuksella, jos sitä ei ole vielä jätetty tai kuntoutussuunnitelmahakemuksella, jos päätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen on jo annettu. Työntekijä voi täyttää hakemuksen ja suunnitelman Varman asiointipalvelussa. Mukaan voi liittää ajankohtaisen lääkärinlausunto B:n ja mahdollisen työterveysneuvottelumuistion, jotka liittyvät työkokeilun suunnitteluun.
Työnantajan tulisi olla selvillä myös seuraavista asioista: Onko työkokeilu palkaton vai palkallinen? Kuka on työpaikan yhteyshenkilö työkokeilussa? Kenelle työpaikalla lähetetään työkokeilusopimus? Onko työkokeilun aikainen seuranta sovittu työterveyshuollon, työntekijän ja työnantajan yhteistyönä? Viimeistään työkokeilun viimeisen kuukauden aluksi on hyvä kartoittaa tilanne ja suunnitella työkokeilun jälkeistä aikaa: Voiko työntekijä jatkaa työssä ilman ammatillisen kuntoutuksen toimia vai jatketaanko työkokeilua.